大型精密壓鑄鑄造模具九大細分市場(chǎng)深度分析
日期：2017-04-28 瀏覽次數：
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汽車(chē)零部件的眾多產(chǎn)品中，鑄件產(chǎn)品占據著(zhù)舉足輕重的比例，如：汽車(chē)發(fā)動(dòng)機缸體、缸蓋、變速箱殼體、進(jìn)氣歧管、排氣岐管、曲軸、凸輪軸、活塞、車(chē)輪輪轂等等，都屬于鑄件產(chǎn)品。據統計，美國汽車(chē)鑄件占鑄件總產(chǎn)量的33％，而我國汽車(chē)鑄件只占鑄件總產(chǎn)量的20%不到。汽車(chē)鑄件是我國汽車(chē)制造行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)之一，一輛整車(chē)約有10.5％的零件是鐵鑄件，6.4％鋁鑄件，這些鑄件不僅數量大，而且質(zhì)量要求高。從2000年開(kāi)始，我國鑄件產(chǎn)量就一直位居世界首位，已成為名副其實(shí)的鑄件制造大國。據統計，過(guò)去10年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)保持了快速增長(cháng)，平均每年增長(cháng)24%，從2000年的200萬(wàn)輛到2009年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均突破1350萬(wàn)，汽車(chē)鑄件產(chǎn)量達1033萬(wàn)噸，2010年我國汽車(chē)需求量1837萬(wàn)輛，產(chǎn)量達1800萬(wàn)輛，汽車(chē)鑄件的產(chǎn)量達到1148萬(wàn)噸。同期國民經(jīng)濟GDP年均增長(cháng)為10.5%，汽車(chē)行業(yè)的年均增長(cháng)率高于GDP的增長(cháng)。在過(guò)去10年期間，汽車(chē)制造業(yè)的固定資產(chǎn)增加了1萬(wàn)億，每年平均投入1000個(gè)億。在汽車(chē)行業(yè)固定資產(chǎn)原值，從2000年的5000個(gè)億到2009年年底達到15000億，即在這個(gè)期間凈增了1萬(wàn)億，這1萬(wàn)億固定資產(chǎn)不包括流動(dòng)資金和其它資產(chǎn)，主要是建廠(chǎng)房、買(mǎi)設備，這1萬(wàn)億當中70%是買(mǎi)設備，其中的70%又是買(mǎi)進(jìn)口設備。截至2011年6月底，全國機動(dòng)車(chē)總保有量達2.17億輛，其中，汽車(chē)9846萬(wàn)輛，而全國私家車(chē)保有量突破了7000萬(wàn)輛，并且保持著(zhù)高速的增長(cháng)趨勢。包含一汽、上汽、東風(fēng)、長(cháng)安、廣汽、北汽在內的六大國有汽車(chē)集團2015年的總產(chǎn)銷(xiāo)目標已經(jīng)超過(guò)2800萬(wàn)輛。而國際汽車(chē)品牌中通用汽車(chē)、豐田汽車(chē)、大眾汽車(chē)、PSA集團、現代集團、福特汽車(chē)、本田汽車(chē)對2015年中國汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量目標預期遠超過(guò)1500萬(wàn)輛。僅以他們的目標預估，2015年中國汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)達到4300萬(wàn)輛。按照國際模協(xié)秘書(shū)長(cháng)羅百輝的估算，一種汽車(chē)要形成30萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力，包括它的主要的總成、部件在內，大約需要5000套模具，4300萬(wàn)輛汽車(chē)需要模具71萬(wàn)多套，其中壓鑄模具64500套，按每套模具100萬(wàn)元折算，預計到2015年形成645億元的壓鑄模具市場(chǎng)需求，占到整個(gè)模具產(chǎn)什25%。而三年不到就要換一套模具，實(shí)際遠遠高于這個(gè)數據。
按照《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》內容，2020年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到500萬(wàn)輛，規模為全球第一，新能源汽車(chē)要以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線(xiàn)，未來(lái)10年政府財政投入1000億元，打造新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈。為了實(shí)現這一目標，政府將在研發(fā)、生產(chǎn)、配套、稅收等各個(gè)環(huán)節給予支持，從已經(jīng)公布的內容看，規劃是目前措施最為多元化、目標最為明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖。據國際模協(xié)秘書(shū)長(cháng)羅百輝在某公司上市報告中透露，中國一汽“十二五”規劃投資98億元，獲科技部“863”計劃最新項目的7.2億元研發(fā)經(jīng)費。根據中國一汽發(fā)布的“藍途戰略”， 一汽技術(shù)中心下設的電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)部計劃推出13款乘用車(chē)和3款商用車(chē)共計16款新能源車(chē)。上汽集團計劃投資120億元，用于集成式起動(dòng)機、發(fā)電機、驅動(dòng)電機等關(guān)鍵零部件項目。東風(fēng)集團計劃投入30億，提高國產(chǎn)化率，建設發(fā)動(dòng)機、變速箱等動(dòng)力總成新工廠(chǎng)，其中包括在鄭州和花都籌建的新發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)、在花都建設的新變速器工廠(chǎng)，以及在柳州籌建的商用車(chē)發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)。東風(fēng)汽車(chē)有限公司7月26日在北京發(fā)布了2011~2015年的第三個(gè)中期事業(yè)計劃，東風(fēng)汽車(chē)公司與日產(chǎn)汽車(chē)公司將在中國投資500億元用于產(chǎn)能擴充、研發(fā)和網(wǎng)絡(luò )建設，引入30款新車(chē)型，推動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售再增加100萬(wàn)輛、達到230萬(wàn)輛的銷(xiāo)售目標，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )由1400家擴充到2400家，屆時(shí)東風(fēng)有限的市場(chǎng)份額將達到10%。中國長(cháng)安計劃投入100億，到2020年將形成節能與新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占有率達到30%，超過(guò)100萬(wàn)輛。宇通公司計劃投資24.35億元，設立新能源客車(chē)動(dòng)力系統、車(chē)載能源系統、電驅動(dòng)系統和整車(chē)控制系統等7個(gè)專(zhuān)業(yè)研發(fā)團隊。奇瑞上海研發(fā)基地計劃投資10億元開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)、核心零部件產(chǎn)品及模具。汽車(chē)產(chǎn)量的迅速增長(cháng)是刺激鑄造業(yè)發(fā)展的重要因素，同時(shí)也將為我國汽車(chē)鑄件產(chǎn)品提供巨大的市場(chǎng)空間。而且隨著(zhù)汽車(chē)輕型化、節能化的發(fā)展，汽車(chē)有色鑄件的市場(chǎng)需求量也將進(jìn)一步擴大。根據新老用戶(hù)對合力所產(chǎn)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機缸體、缸蓋、變速箱產(chǎn)品的咨詢(xún)情況分析，國內需求量還在不斷增加。在南亞、南非、中亞等地區用戶(hù)的咨詢(xún)信息不斷，很多用戶(hù)等著(zhù)本項目產(chǎn)品上市，前景非?？春?。
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動(dòng)車(chē)鑄件市場(chǎng)
近年來(lái)，各國政府已經(jīng)投資大力發(fā)展一些大型項目，中國也在全國范圍內大力發(fā)展動(dòng)車(chē)項目?！笆濉逼陂g新線(xiàn)投產(chǎn)總規?？刂圃?萬(wàn)公里以?xún)?，安排基建投資2.8萬(wàn)億元。到2015年全國鐵路營(yíng)業(yè)里程將由現在的9.1萬(wàn)公里增加到12萬(wàn)公里左右，其中快速鐵路4.5萬(wàn)公里左右、西部地區鐵路5萬(wàn)公里左右，復線(xiàn)率和電化率分別達到50%和60%以上。隨中國軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，高性能發(fā)動(dòng)機、變速箱、輪轂等壓鑄件在軌道交通領(lǐng)域的應用也陸續增加。蓄勢待發(fā)的中國高鐵前途光明,中國步入了高鐵時(shí)代，高速鐵路的建設帶來(lái)了對動(dòng)車(chē)組的巨大需求，預計我國鐵路建設到2012年，總投資將至少維持在8000億元的水平。
船舶鑄件市場(chǎng)
2010年，我國造船完工6560萬(wàn)載重噸，新接訂單7523萬(wàn)載重噸，手持訂單19590萬(wàn)載重噸，分別占世界市場(chǎng)的43%、54%、41%，均居世界第一?！笆濉币巹澗V要明確提出推進(jìn)海洋經(jīng)濟發(fā)展，培育壯大海洋工程裝備制造等新興制造業(yè)。同時(shí)提出，船舶行業(yè)要加快海洋移動(dòng)鉆井平臺等自主設計建造步伐。羅百輝認為，今后5年，是我國船舶工業(yè)加快轉型升級、實(shí)現由大變強的關(guān)鍵時(shí)期。其中，航母高端裝備行業(yè)涉及船舶艦體制造以及各類(lèi)艦載機制造，航母的建造使我國高端裝備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。同時(shí)艦體制造投資占整個(gè)航母編隊的40%-60%左右，據此前估算千億的航母編隊投資額中，艦體制造將達一半左右，市場(chǎng)投資額將達500億元，發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)容量為162億元。隨著(zhù)船舶工業(yè)的蓬勃發(fā)展，各類(lèi)發(fā)動(dòng)機及自動(dòng)化設備需求也將不斷增加，船用鑄件產(chǎn)品需求預計2.7萬(wàn)噸。
農機鑄造市場(chǎng)
“十一五”期間，農村擁有的大中型拖拉機由140萬(wàn)臺增加到384萬(wàn)多臺，小型拖拉機由1540萬(wàn)臺增加到1780萬(wàn)臺，聯(lián)合收獲機由47.7萬(wàn)臺增加到97萬(wàn)多臺。進(jìn)入2011年以來(lái)，工業(yè)原材料價(jià)格輪番上漲，牽動(dòng)大中型拖拉機銷(xiāo)售價(jià)格攀升，隨著(zhù)工業(yè)化、信息化、城鎮化、市場(chǎng)化、國際化的深入發(fā)展，結構調整和產(chǎn)業(yè)升級力度加大，對農機化的需求將更加迫切。國際第三大農業(yè)裝備巨頭美國愛(ài)科集團年初在黑龍江大慶打造中國的第二個(gè)大馬力拖拉機制造中心正式開(kāi)工之后，2011年5月25日，全球最大的農業(yè)機械設備制造商迪爾公司正式向外界宣布，計劃投資6000萬(wàn)美元在中國天津建立一個(gè)發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)，這已經(jīng)是迪爾公司在中國的第7個(gè)投資項目。未來(lái)我國農機市場(chǎng)的競爭已不再是國內企業(yè)之間的價(jià)格、渠道之爭以及份額、位勢之爭。國內競爭國際化將成為未來(lái)市場(chǎng)競爭的基本特征。
機床市場(chǎng)
近年來(lái)，汽車(chē)、高鐵、船舶、農機、國防、航空和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長(cháng)，從而帶動(dòng)了機床行業(yè)的大幅增長(cháng)，過(guò)去5年我國數控機床產(chǎn)量的年均復合增長(cháng)率為37.39%。2010年數控機床消費超過(guò)60億美元，臺數超過(guò)10萬(wàn)臺，表明了數控機床已成為機床消費的主流，我國未來(lái)數控機床市場(chǎng)巨大。據羅百輝分析預測，到2015年機床工具業(yè)實(shí)現產(chǎn)值8000億元，消費額將近8500億元；數控機床年產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)臺，國內市場(chǎng)占有率達到70%以上；全年出口額達到110億美元，其中機床出口占40%以上；全行業(yè)平均工業(yè)增加值率達到30%。據CECIMO預測，2011年，CECIMO各成員國的機床總體產(chǎn)量有望突破200億歐元。CECIMO成員國機床產(chǎn)量占世界產(chǎn)量33%，中國占31%，日本占18%。數控機床主傳動(dòng)系統采用的電機底座、變速箱模具都是合力鑄造模具主打產(chǎn)品。
航空鑄造市場(chǎng)
“十二五”高端裝備制造業(yè)提到國家戰略推動(dòng)層面，航空航天裝備制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都具有高端裝備屬性，其中航空裝備制造具有更大的市場(chǎng)空間，未來(lái)政策扶持超預期可能性大。預計行業(yè)十二五年均復合增長(cháng)20-30%，行業(yè)進(jìn)入快速增長(cháng)期。羅百輝表示，中國研制出世界一流的航空武器將產(chǎn)生世界一流的航空裝備制造企業(yè)，無(wú)論在整機還是關(guān)鍵系統領(lǐng)域都離不開(kāi)鑄造模具。預計航母艦載機、梟龍、L15、殲10、殲11、直8（AC311）、直9、直10及直15等新機量產(chǎn)推動(dòng)行業(yè)快速增長(cháng)。民機方面，十二五支線(xiàn)客機ARJ21預計將量產(chǎn)，大飛機C919將試飛，并有望帶動(dòng)航空轉包實(shí)現年均超過(guò)40%增長(cháng)；通用航空有爆發(fā)可能。大型航母投資需求都在100億美元以上，而從海域安全來(lái)看，我國很有可能建造兩艘以上航母，兩艘總造價(jià)估算應該在100-150億美元左右，以及加上后期每年的維修保障費用，我國航母帶動(dòng)的投資應該是千億元級別。
新能源電力市場(chǎng)
“十一五”以來(lái)，我國重大技術(shù)裝備自主化成績(jì)顯著(zhù)，裝備保障能力顯著(zhù)增強。高效清潔發(fā)電設備已能基本滿(mǎn)足國內需求，技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入世界前列。1000KV特高壓交流輸變電設備和±800KV直流輸電成套設備綜合自主化率分別達到90%以上和60%以上，我國成為世界上首個(gè)特高壓輸變電設備投入工業(yè)化運行的國家。據國際模協(xié)秘書(shū)長(cháng)羅百輝在《2011中國國際鑄件行業(yè)報告》中的數據，火電機組需要鑄件4.5萬(wàn)噸，風(fēng)電機組需要鑄件3萬(wàn)噸，水電機組需要鑄件1.7萬(wàn)噸，核電機組需要鑄件0.7萬(wàn)噸。隨著(zhù)發(fā)動(dòng)機和電力設備行業(yè)的不斷發(fā)展，對其模具制造設備也提出了更高要求。本項目產(chǎn)品正是以不斷發(fā)展為核心目標，并且對于發(fā)動(dòng)機制造和電力設備行業(yè)具有很強的適應性，其市場(chǎng)前景十分廣闊。與此同時(shí)，我們還在不斷研究開(kāi)發(fā)發(fā)動(dòng)機更新?lián)Q代所需的新產(chǎn)品及熱沖壓模具新產(chǎn)品。
該產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)，還將促進(jìn)地區經(jīng)濟的發(fā)展，因為該產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到機械加工、熱處理、表面處理、儀器儀表及其他標準件。還可以安置下崗職工95名，為社會(huì )穩定出份力。
熱沖壓模具市場(chǎng)
熱沖壓是20世紀80年代發(fā)明的一種把鋼板加熱到900度以上，快速沖壓，然后保壓冷卻，通過(guò)內部通冷卻水的熱沖壓模具實(shí)現淬火強化，從而制作超高強度零件的新型成型技術(shù)。由于熱沖壓技術(shù)能實(shí)現汽車(chē)車(chē)身輕量化，減少碳排放，熱沖壓模具調試周期短，使用壽命在20-30萬(wàn)個(gè)沖程，熱作鑲塊具互換性，制造成本低，在汽車(chē)領(lǐng)域獲得越來(lái)越廣泛的應用。汽車(chē)車(chē)身中，典型的熱沖壓零件有立柱、保險桿、支撐梁、固定架、中通道、底盤(pán)、車(chē)頂側梁、門(mén)板加強筋、門(mén)檻等。據國際模協(xié)秘書(shū)長(cháng)羅百輝介紹，目前全球有110條熱沖壓線(xiàn)，預計到2013年，熱沖壓零件的年需求量是3.5億個(gè)，按照每條生產(chǎn)線(xiàn)150萬(wàn)件的年產(chǎn)能計算，屆時(shí)熱沖壓生產(chǎn)線(xiàn)數量將翻一番。另外，熱沖壓技術(shù)在農業(yè)、礦山機械領(lǐng)域也有廣泛應用。
目前，全球兩大熱沖壓裝備供應商，德國的Schuler和瑞典的APT公司上海建立分公司。全球三大熱沖壓零件供應商，德國B(niǎo)entler、西班牙Gestamp、加拿大Magna(Cosma)公司分別在長(cháng)春、昆山、上海建立了熱沖壓生產(chǎn)線(xiàn)。盡管?chē)庀馰OLVO等大廠(chǎng)家使用熱沖壓件的比例已經(jīng)高達40％，但全球掌握熱沖壓模具開(kāi)發(fā)的公司很少，中國本土寶鋼已經(jīng)投產(chǎn)的熱沖壓件生產(chǎn)線(xiàn)模具就是由寧波合力模具獨家合作開(kāi)發(fā)成功的。國內熱沖壓模具基本依賴(lài)進(jìn)口（一套普通B柱熱沖壓進(jìn)口模具價(jià)格400萬(wàn)元以上），寧波合力在批量熱沖壓模具制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，未來(lái)將為賽科利、凌云、長(cháng)春北特、長(cháng)安星喬、重慶大江、一汽、天津順達、天津宇傲、上海匯眾、無(wú)錫奇昊等公司熱沖壓生產(chǎn)線(xiàn)提供配套模具，熱沖壓模具將成為寧波合力新的利潤增點(diǎn)。
出口市場(chǎng)
我國出口的壓鑄模具目前集中在歐洲、北美、日本、韓國等地，部分企業(yè)的出口模具量已占總產(chǎn)值30%以上。越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)壓鑄模飄洋過(guò)海，這些模具共同特點(diǎn)是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客戶(hù)標準要求、使用壽命和鑄件質(zhì)量達到國際先進(jìn)水平，同時(shí)具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。我國壓鑄模具不但把國內頂級的客戶(hù)吸引過(guò)來(lái),而且吸引了北美通用、美國克萊斯勒等世界級汽車(chē)巨頭眼光,他們已經(jīng)多次派專(zhuān)家來(lái)內地公司考察,大家彼此都有合作的意向。我國模具出口到歐洲的汽車(chē)油底盤(pán)壓鑄模由于價(jià)格優(yōu)勢強、設計先進(jìn)、制作精湛得到外商認可，一再追加訂單。
從國家的宏觀(guān)政策、行業(yè)發(fā)展、國際和國內的市場(chǎng)容量看,大型精密復雜鑄造模具和壓鑄模具的國際、國內的市場(chǎng)巨大,僅世界汽車(chē)工業(yè)巨頭美國克萊斯勒一家在中國尋找模具設計制造意向的模具訂單有 3億元人民幣,只要合作公司技術(shù)設備實(shí)力就有可能拿到訂單,因此公司實(shí)施大型精密模具投資項目有理論和實(shí)踐根據。
象山模具基地具有港口區位優(yōu)勢，地處長(cháng)三角南翼，緊鄰中國最大的汽車(chē)制造基地—上海，區內擁有一大批在汽車(chē)、汽配、船舶、航空、機床、新能源、模具等優(yōu)勢領(lǐng)域擁有自主創(chuàng )新成果的企業(yè)。為推動(dòng)區域內高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續良性發(fā)展，不斷增強其自主創(chuàng )新能力，寧波市相繼出臺了《象山“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展專(zhuān)項規劃》、《寧波市象山產(chǎn)業(yè)區“十二五”發(fā)展規劃》等一系列科技、人才、產(chǎn)業(yè)政策等相關(guān)文件。對模具行業(yè)在設備采購、出口退稅方面實(shí)行的優(yōu)惠政策，推動(dòng)了壓鑄模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
